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十四五电缆行业发展(十四五 电缆)

2023-12-02 22880 0 评论 行业动态


  

本文目录

  

  1. 电力线路行业发展前景怎么样
  2. 电缆行业未来前景好吗
  3. 电线电缆行业的发展趋势会是怎样可以具体讲解一下吗

电线电缆行业主要上市公司:金杯电工(002533.SZ);宝胜股份(600973.SH);远东股份(600869.SH);万马股份(002276.SZ);金龙羽(002882.SZ);汉缆股份(002498.SZ);杭电股份(603618.SH);尚纬股份(603333.SH);中超控股(002471.SZ);起帆电缆(605222.SH)等

  

本文核心数据:中国电力电缆产量;中国电力电缆行业上市公司电力电缆业务毛利率;中国电力电缆行业市场份额;中国风电用电力电缆需求预测

  

国家统计局数据显示,2011年以来,我国电力电缆总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后,2019年,我国电力电缆总产量规模有所回升,整体规模达到5141万千米,同比增长13.44%。2021年,随着疫情逐步好转,国内电力电缆产量达到5480万千米,同比增长4.52%。

  

从近年国内主要电线电缆上市公司的电力电缆产品毛利率情况来看,除了宝胜股份外,其余企业的毛利率均超过10%,行业的盈利能力较强,其中汉缆股份的电力电缆业务毛利率最高,2021年为20.55%。

  

目前,我国电力电缆市场集中度较低,生产企业规模普遍较小,市场竞争较为激烈。电力电缆行业2021年的总体市场规模初步估计约为4461.6亿元,各大主要公司的市场份额占比较为分散,反映了电力电缆市场尚未形成行业龙头企业。根据各公司年报,2021年宝胜股份电力电缆营业收入高达139.76亿元,中天科技电力电缆营业收入达111.60亿元,市场份额分别为3.13%和2.64%。目前9家上市公司电力电缆业务合计市场份额仅12.8%,市场集中度低。

  

风电用电力电缆需求量约8.4万公里

  

由于风力发电的环境恶劣,风机使用年限较长,电缆随风机不断旋转过程中损耗较大,风电领域对电缆的性能要求较高,需要有耐扭、耐寒、耐盐雾、耐油、耐紫外线、柔软可移动等特点。

  

目前,我国风力发电专用的电线电缆尚处于起步阶段。现阶段,大量高端电线电缆产品需要进口且价格昂贵,研发并投用国产风能电缆迫在眉睫。

  

根据《电力行业“十四五”发展规划研究》,预计2025年中国风电市场装机容量规模达4亿千瓦。

  

根据风电发电市场规模的前景预测,以及每MW(1000千瓦)风机约需电力电缆0.8km、控制电缆2km、电源电缆2km测算,2022年至2025年每年平均约需风力发电用电力电缆1.4万公里、控制电缆3.5万公里、电源电缆3.5万公里,合计约8.4万公里。

  

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电力电缆行业发展前景与投资预测分析报告》。

  

1、近些年来,中国电力工业高速发展,在技术和管理方面都取得了长足进步,比如特高压技术和超临界已经达到世界先进行列,从规划还是到建设以及运营维护管理水平,都取得了很大的进步。

  

2、在数字经济时代,随着新一代信息技术的不断发展,对于生产企业来说正面临着行业重新洗牌,传统生产企业已经不能跟上时代发展的步伐,推进工厂数字化转型是大势所趋。积极推进新一代信息技术和制造业深度融合,大力发展先进制造和智能制造,将是世界各国普遍采取的重要举措。

  

3、未来,国家及省市各级政府可通过制定一系列智能发展计划和专项智能技术的发展规划战略,加强核心领域“高精尖”人才的培养,加大智能制造核心技术研发的攻关力度,聚焦推进工厂数字化转型,对于提高质量效益、转变生产方式、提升生产企业综合竞争能力,形成企业在新常态下创新驱动发展的新动能、新引擎、新模式等,均具有十分重要的意义。

  

4、综合运用5G、大数据、工业互联网和数字孪生等新一代信息技术,通过采用高速拉丝、连续绞线等先进制造技术,创新特种线缆行业的数字化管理、智能化生产、网络化协同、个性化定制等模式。

  

5、通过 3D数字孪生技术打造 3D可视化管控系统,可以将车间厂房、设备的 3D模型与生产数据结合,实时呈现车间生产状态,如设备的转动或停止、设备报警信息等信息,一目了然。并且,通过与生产管理系统的接口汇总统计各类车间生产数据,可实现数据与 3D模型的联动,掌握设备的运行情况和维护周期,呈现厂区生产状态。

  

6、三维可视化电缆厂,是将传统机械制造业的电缆厂在数字孪生世界完整映射。以电缆厂实景为基础,1:1复原了具有科技风格的电缆厂环境,三维场景立体地呈现出工厂内道路分布、建筑、厂房等场景。通过数字孪生布电线车间及仓储车间,并搭配设备动画、场景漫游、监控数据等多维监控方式,协助工厂管理者更系统的了解当前工厂的运行状态。

  

7、布电线车间是电线电缆厂生产家用线缆、插头线等电线电流在 1000伏以下的低压电线车间。利用现场照片及 CAD图纸,结合 PBR材质系统,通过高级材质球,打造具有科技感的布电线车间内部结构及设备呈现。

  

8、电缆厂结合安装在设备上的各个传感器传回的数据,以数字化图表组件方式,实时反馈生产过程中的数据变化,方便管理人员实时了解当前生产情况,针对突发的问题可以做到及时反馈并处理。

  

9、自定义点位的巡检功能。巡检功能能够提供直观、清晰的数据可视化,使用户能够一目了然地了解设备或系统的工作状态。Hightopo通过图表、图形和动画等可视化形式展现的信息,可以帮助用户快速识别问题和异常情况,并及时采取相应措施。规避常规人工巡检中漏检、错检及维护人员安全等一系列问题,提高巡检效率,达到降本增效的目的。

  

10、工厂数字化转型的目标并不是使用最酷炫的生产设备和装置,而是通过转型变革达到提升效率、改善质量或增强业务本身等特定的目标,并根据从数字化转型实施过程中汲取的经验,从组织、人才、流程和技术 4个战略的维度,结合企业的生产战略和整体业务目标,详细勾勒出数字化工厂所聚焦的能力及工厂体系的架构,并以点带面复制推广覆盖至整个工厂,最终提升整个工厂的智能制造水平,驱动生产企业产品/服务转型升级,实现企业高质量发展。

  

电线电缆行业主要上市公司:中天科技(600522)、特变电工(600089)、宝胜股份(600973)、亨通光电(600487)、远东股份(600869)、精达股份(600577)、万马股份(002276)、中超控股(002471)、太阳电缆(002300)、汉缆股份(002498)等

  

本文核心数据:电线电缆行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势

  

电线电缆,按国际有关规定其定义为“用以传输电(磁)能信息和实现电磁能转换的线材产品”。中国国家统计局的国民经济行业分类将电线电缆制造行业定义为“在电力输配、电能传送,声音、文字、图像等信息传播,以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造”。

  

电线电缆按照用途划分可以分为五大类:电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆和光缆、裸电线、绕组线。

  

2、产业链剖析:电线电缆行业产业链较为成熟

  

目前,我国电线电缆行业产业链较为成熟,上游行业主要为提供制造电线电缆产品原材料的基础材料行业,如铜、铝及其合金;制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如工程机械、通信行业、电力行业及建筑行业等。

  

行业发展历程:行业已进入成熟期

  

我国电线电缆的发展起步比较晚,第一家电缆厂——昆明电线电缆厂(1938年建厂),1939年7月1日正式投产。1948年昆明电线厂生产出6.6kV橡皮绝缘铅包电缆。新中国成立后,1954年建立沈阳电缆厂(苏联援建),1956年正式投产,我国电线电缆生产从无到有,突飞猛进地发展起来的。20世纪60年代以来,我国在导体生产和科研方面进行了大量的工作,生产出电工铝导体。20世纪80年代末电线电缆行业产值占国民经济产值的0.88%。到1998年电线电缆产值占国民经济总产值1%,反映出它仍有较强的生命力。

  

20世纪90年代以来,我国电线电缆业获得高速发展,中国也是仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。2011年中国电线电缆产业规模首次超过美国,成为全球电线电缆行业第一大市场。随后,随着我国电线电缆市场快速发展,行业已经步入成熟阶段。

  

行业政策背景:政策加强对电线电缆行业规范和引导

  

自2009年以来,国务院、国家发改委、国家住建部国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范电线电缆行业的发展政策,内容涉及推进电线电缆技术研究、电线电缆建设规范、电线电缆企业安全运行规范等内容:

  

根据国家统计局的数据显示,2011-2015年,随着电线电缆行业规模不断壮大,行业内规模以上企业数量呈不断上升趋势,2015年达到3831家,为历年来的最大值。2017年随着行业调整,产品升级、落后产能淘汰加快,行业并购整合速度加快,行业规模以上企业数量有所下降,为3734家,较2016年减少了57家。随着我国对于新能源和基建的投入,2018-2020年全国电线电缆行业开始逐渐回暖,规模以上企业数量由3817家左右上升至4009家。

  

2、我国电力电缆总产量整体波动上升

  

据国家统计局统计数据显示,2011年以来,我国电力电缆总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后,2019年,我国电力电缆总产量规模有所回升,整体规模达到5141万千米,同比增长13.44%。2020年,由于疫情影响,国内电线电缆行业增速放缓,整体规模达到5243万千米,同比增长1.98%。

  

3、我国通信及电子网络用电缆产量波动下降

  

据国家统计局统计数据显示,2011年以来,我国通信及电子网络用电缆整体呈现波动下降走势。除了2014年和2017年产量规模短暂回升,2011-2020年均呈现下降态势。2020年,通信及电子网络用电缆产量整体规模达到2522万千米,同比下降2.36%。

  

4、近年来我国电线电缆行业规模扩张有所放缓

  

21世纪后,随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆行业市场规模迅速壮大,电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业,占据四分之一的比重。

十四五电缆行业发展(十四五 电缆)

  

根据国家统计局公布的数据,近年来我国电线电缆行业规模扩张有所放缓,2015-2020年我国电线电缆销售收入总体呈波动变化的趋势。由于近年来我国宏观经济疲软和制造业去产能的影响,电线电缆行业一度出现规模下滑,并在2018年达到低谷,达到0.99万亿元。随着我国对新能源等投资的加快,电线电缆行业开始缓慢复苏。2020年电线电缆销售收入达1.08万亿元,同比增长5.02%。

  

1、区域竞争:全国已形成四个电线电缆产业集群

  

从我国电线电缆行业企业数量的区域分布来看,电线电缆行业企业数量最多的地区是山东省,其次是江苏、广东、上海、河南、安徽、山西、陕西、河北、浙江等地区;其余地方,如西藏、青海、海南、宁夏等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

  

从电线电缆产业集群来看,我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份,相互竞争又各有特色,如宜兴的电力电缆和特种电缆,无为的特种电缆和广东的电缆出口等。

  

由于电缆产品的运输成本较高,电线电缆企业存在明显的运输半径,因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。为有效降低运输成本,同时开拓外省市市场,部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力。为拓展并巩固华北及东北市场。

  

2、企业竞争:电线电缆行业集中度低

  

从电线电缆产量来看,从产量看,2020年全国电线电缆产量约为1.34万公里。结合各公司年报,2020年,金杯电工电线电缆产量达220.63万公里,市占率为1.64%;中超控股电线电缆产量达204.67万公里,市占率达1.52%;宝胜股份电线电缆产量达189.12万公里,市占率达1.41%。从电线电缆营业收入看,2020年,全国电线电缆销售收入为1.07万亿元。结合各公司年报,2020年,宝胜股份电线电缆营业收入达336.22亿元,市占率为3.14%;远东股份电线电缆营业收入达172.11亿元,市占率达1.61%;亨通光电的电线电缆营业收入达130.64亿元,市占率达1.22%。

  

从整体上看,我国电线电缆行业市场集中度较小,市场较为分散。随着国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治,促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,有利于进一步提升行业集中度。

  

注:亨通光电、精达股份、中天科技、特变电工、万马股份、ST远程、通达股份、永鼎股份、通鼎互联、通光线缆未披露电线电缆产量。

  

1、未来我国电线电缆行业前景向好

  

根据国家电网的规划,在“十四五”期间预计发展总投入5795亿元,同比增加226亿元,其中电网投资4730亿元,同比增加125亿元。从国家对电线电缆主要应用领域电力(新能源、智慧电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等规划来看,未来我国电线电缆行业前景向好,行业产品升级趋势明显。预计到2026年行业需求规模有望接近1.8万亿元。

  

2、“十四五”期间我国电线电缆行业智能化升级加快

  

根据国家“十四五”规划以及我国电线电缆行业发展情况,未来随着我国电线电缆行业产品结构调整,不断向高端产品转移,行业技术水平将持续提升,高端智能生产装备国产化进程加快,电线电缆的行业集中度将进一步提升。

  

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电线电缆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。


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